รายละเอียด : ในหลักสูตรนี้จะเป็นการทบทวนความรู้เนื้อหาในหลักสูตร CFP Module 1-5 รวมถึงเรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและมีความพร้อมความเข้าใจก่อนเริ่มอบรมหลักสูตร CFP Module 6 การจัดทำแผนการเงิน
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย
- การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน
- ขั้นตอนการวางแผนการลงทุน
- การวางแผนประกันภัย
- การวางแผนเกษียณ
- การวางแผนภาษี
- การวางแผนมรดก
- การวางแผนการเงินแบบองค์รวม
ทั้งหมด 2 บทเรียน