การวางแผนการเงินแบบมืออาชีพสำหรับที่ปรึกษาและผู้สนใจ ครอบคลุมครบทุกมิติของการเป็นที่ปรึกษาการเงิน พร้อมตัวอย่างการให้คำแนะนำ เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
- ที่ปรึกษาการเงิน (FA) ที่ต้องการยกระดับความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
การวางแผนการเงินแบบองค์รวม : เข้าใจภาพรวมการเงินในทุกมิติ เพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์สถานะการเงิน : ประเมินรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อวางกลยุทธ์การเงินที่เหมาะสม
การวางแผนภาษี : จัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการลงทุน : สร้างพอร์ตการลงทุนตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยง
การวางแผนประกันภัย : บริหารความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงทางการเงิน
การวางแผนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : ใช้สิทธิและสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวางแผนเกษียณ : เตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง
การวางแผนมรดกและการส่งต่อความมั่งคั่ง : วางแผนถ่ายโอนทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
จุดเด่นของหลักสูตร
- เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมครบทุกมิติของการบริหารและจัดการการเงิน
- ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและงานที่ปรึกษาทางการเงิน
- ออกแบบมาเพื่อ FA โดยเฉพาะ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกค้า
- เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าใจการเงิน เพื่อพัฒนาตนเองหรือสร้างความแตกต่างในอาชีพ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เอกสารประกอบสำหรับการวางแผนทางการเงิน
- Excel Template ตัวช่วยคำนวณและวางแผนการเงินจริง (ระยะเวลาการใช้ 1 ปี)
