วิธีการขายและนำเสนอแบบประกันให้ประสบความสำเร็จของตัวแทนประกันมีหลายวิธี แต่การขายประกันด้วยเทคนิคที่เป็นแบบฉบับของนักวางแผนการเงินจะมีความพิเศษที่แตกต่างออกไปจากแนวทางปกติ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยวิธีการค้นหาเป้าหมายเพื่อนำเสนอแบบประกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากที่สุด รวมถึงมีการประยุกต์และมีการวางแผนใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อประกอบการวางการวางแผนการศึกษาบุตรและวางแผนเกษียณด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ความรู้และเทคนิคการนำเสนอขายประกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวด้วยการใช้องค์ความรู้แบบฉบับนักวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การประกันในมิติที่กว้างขึ้นและดีขึ้นตามลำดับต่อไป