ชื่อหลักสูตร : พื้นฐานการวางแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สพื้นฐานการวางแผนการเงินนี้ เป็นคอร์สที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน เช่น พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พื้นฐานการวางแผนภาษี รวมไปถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน   
-    เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล               
-    มูลค่าของเงินตามเวลา
-    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล        
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          
-    จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน          

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 1 
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านแนวคิดการวางแผนการเงินไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง