ชื่อหลักสูตร : การจัดทำแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่างๆมาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้และหลักการวางแผนในด้านต่างๆมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้านเพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงประกอบไปด้วยพื้นฐานการวางแผนในด้านต่างๆดังนี้
- กระบวนการวางแผนการเงิน
- กระบวนการวางแผนการลงทุน
- กระบวนการวางแผนประกันภัย
- กระบวนการวางแผนเพื่อการเกษียณ
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีและมรดก
- การสร้างความสัมพันธ์และการเก็บรวมรวมข้อมูลของลูกค้า
- การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า
- ภาพรวมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการนำเสนอแผนการเงิน
- การติดตามและทบทวน
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนการเงิน
- ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 6
- ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
ทั้งหมด บทเรียน