Wittaya Simcharoen

Wittaya Simcharoen

วิทยา ซิ้มเจริญ

"ชีวิตก็เหมือนเงินในบัญชี... ถ้าไม่วางแผนดีๆ ก็จะเจอแต่ความว่างเปล่า"
อาชีพปัจจุบัน : ตัวแทนประกันชีวิต | ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
สถานที่ทำงาน : AIA | Finnomena
แชร์โปรไฟล์ :
081-785-9559

ใบอนุญาต/คุณวุฒิ

  • ใบอนุญาต IC Complex 1 และ IP License
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าวินาศภัย
  • คุณวุติที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านลงทุนและประกัน
  • คุณวุฒินักวางแผนการเงิน FChFP
  • คุณวุฒินักวิเคราะห์การลงทุน AISA

ประสบการณ์ทำงาน

  • ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน AIA (ให้บริการวางแผนการเงินด้วยประกันชีวิต และประกันชีวิตควบการลงทุน)
  • ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน Finnomena (ให้บริการวางแผนการลงทุนด้วย กองทุนรวม หุ้นกู้ และพอร์ตโมเดลลงทุน ตามความเสี่ยงที่เหมาะสม)
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย (อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยากรให้ความรู้ในด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญ

  • การทำแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม (Comprehensive Financial Planner)
  • การสรุปกรมธรรม์ประกันชีวิต และวางแผนจัดการความเสี่ยงด้วยประกัน
  • การวางแผนการลงทุนแบบ SAA (Strategic Asset Allocation)
  • การวางแผนเกษียณ

การอบรมกับ CMSK

หลักสูตร CFP
  • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 1
  • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 3
  • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 4
หลักสูตร E-learning
  • การวางแผนการลงทุน
  • การวางแผนภาษีและมรดก
การอบรมอื่น ๆ
  • หลักสูตรความรู้นักวางแผนการเงิน FChFP